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唐僧师徒行至狮驼岭,遇到被妖怪所抓的狮驼族村民。悟空营救其族人时被妖怪识破。三大王凭三大法器大败悟空,放出话说唐僧已被生食。失魂落魄的悟空寻佛祖相助,懂得了孤雁难飞,需要团结协作的道理。三兄弟最终成功解救师傅与百姓,师徒四人继续西行。
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