晚娘2012(上)虽然已经和伊莲娜（凯瑟琳·泽塔琼斯 Catherine Zeta-Jones 饰）完婚，并育有可爱的儿子瓦金（Adrian Alonso 饰），但他的正义事业从未停止。是时加州即将成为美利坚合众国的第31个州，百姓期盼已久的自由即将到来。然而就在此时，疯狂的麦吉文伯爵（Nick Chinlund 饰）及一个神秘的宗教组织却以武力抵制建州。人民的自由和安全危在旦夕，佐罗不得不以一己之力与他们展开对抗。另一方面，由于长期冷落家人，他和伊莲娜的婚姻也亮起了红灯。这个正义战士真正到了内忧外患的地步……  本片荣获2006年青年艺术家奖剧情片最佳儿童表演奖（Adrian Alonso）。